市場規模と成長予測
フォーチュン・ビジネス・インサイトズによれば：世界の食品着色料市場規模は2018年に25億5000万米ドルと評価され、2032年までに75億8000万米ドルに達すると予測されている。予測期間（2019-2032年）における年平均成長率（CAGR）は8.11%を示す見込みである。この成長は、視覚的に魅力的な食品への消費者嗜好の高まり、天然着色料への移行、加工・包装食品産業における需要拡大が主な推進要因となっている。
食品着色料は、加工食品や飲料に魅力的な外観を提供する重要な役割を果たしている。食品の見た目の魅力は、消費者の関心を引きつける点で、製造に使用される原材料と同様に重要である。ソフトドリンクの生産において大量の食品着色料が使用されることに加え、その需要が増加しているため、予測期間中に市場は大幅に成長すると予想される。
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地域別市場動向
北米は2018年に26.19%の市場シェアで食品着色料市場を支配した。同地域では消費者が様々な炭酸飲料を大量に購入しているため、天然および合成着色料の市場が拡大している。米国市場は、視覚的に魅力的な食品への消費者嗜好の高まり、天然着色料への移行、加工食品・包装食品業界からの需要増加を背景に、2032年までに15億4000万米ドルに達すると予測されている。天然原料への需要、炭酸飲料消費の増加、合成添加物の健康影響に対する認識の高まりが成長を牽引している。
欧州地域の市場は北米と類似しているが、他の地域と比較して天然食品着色料の売上高が最も高い。食品・飲料に使用される天然成分に対する消費者の意識が高いことが背景にある。この地域の消費者はラベル確認や成分知識に精通しており、天然食品着色料市場の成長に寄与している。英国では、合成着色料への消費者懸念と表示透明性への要求から、包装食品・飲料におけるクリーンラベル・天然食品着色ソリューションの需要が増加している。
アジア太平洋地域では人口基盤の大きさが各種即食スナックの消費を促進し、これら着色料の需要を生み出している。同地域における労働人口の増加も市場成長の主要な推進要因である。インドでは、加工スナックの消費量増加と食品加工セクターの拡大が、都市部・農村部市場双方における合成・天然食品着色料の使用を促進している。中国では、急速な都市化と可処分所得の増加が包装食品・飲料の需要を牽引し、特に植物由来代替品を中心に食品着色料市場の拡大を大きく支えている。
南米では予測期間を通じて緩やかな成長が見込まれており、これは法規制上の課題、低経済状況、消費者の健康懸念などの要因によるものである。ただし、同地域では包装食品製品に対する高い選好性が示されると予想される。
日本市場の特性
日本では、食の安全性や自然な仕上がりを重視する声が強まる中、食品着色料の選び方がより慎重になっている。求められているのは、見た目を整えるだけでなく、素材との相性や製造工程での扱いやすさを保ちながら、安心して使える成分であることである。飲料、菓子、加工食品など多様な分野で、天然由来の色素やクリーンラベルへの関心が高まり、発色の安定性や風味への影響を抑えた製品が注目されている。
グローバル市場の動きは、日本の食品製造や商品開発にどのような新たな価値と判断材料をもたらすのか、その理解が重要となっている。日本市場においても、天然着色料への移行、透明性の高い表示、健康志向への対応が、製品開発と消費者信頼の獲得において重要な要素となっている。
製品タイプ別分析
種類別では、合成食品着色料が低コストかつ入手容易さから最大の市場シェアを占めている。食品・飲料に使用される合成食品着色料には様々な種類があり、消費者の購買意欲や食欲を刺激し、商品魅力を高める役割を果たしている。合成着色料は最も安価で市場で容易に入手可能なため、世界市場で広く使用されている。
しかし近年、各連邦機関による厳格な規制の強化により、これらの合成化学着色料の成長は鈍化すると予測されている。合成食品着色料には発がん性物質やその他のアレルギー物質が含まれることが指摘されており、FDA（米国食品医薬品局）の動物実験では、レッド40、イエロー6、イエロー5、ブルー2、ブルー1、グリーン3などの合成着色料が発がん性を示すことが確認されている。
一方、天然着色料は、植物由来の原料への消費者嗜好の高まりから、9.67%という最も高いCAGRで成長すると見込まれる。天然色素・顔料の使用は、その健康効果に関する消費者意識の高まりにより注目を集めるようになった。健康効果による天然色素・植物由来色素の人気上昇は市場機会を創出している。2018年には天然系セグメントが35.76%のシェアを占めると予測されている。
天然同等食品着色料は化学的に製造されるが、天然着色料と同一の分子構造を有する。この種の食品着色料に対する消費者の認知度が低いため、中程度の成長CAGRを示している。カラメル色素は、色と風味のためにキャンディの製造に広く使用されており、これらの色素の種類の消費者受容性が、世界市場における主要な成長要因となっている。
原料別分析
天然色素に対する消費者の意識向上は、植物・動物由来原料への需要創出につながると予想される。植物・動物由来食品着色料は消費者の高い選好により最大シェアを占めている。天然食品着色料として機能し、カンタキサンチン、アスタキサンチン、フィコシアニンなどを生成する様々な微生物も存在する。
天然色素は摂取しても安全であるため、医薬品用途にも利用されている。ただし、これらの天然色素の生産コストと使用量は高価な傾向にあり、それが着色料の価値を高めている。化学合成による着色料は、コスト効率の観点から引き続き重要な市場シェアを維持しているが、健康志向の高まりと規制強化により、その成長は制約を受けている。
用途別分析
加工食品セグメントが主要シェアを占める背景には、先進地域における各種即食スナックや便利食品の大規模な消費者基盤がある。加工食品セグメントは、先進地域における大量消費により、市場で最大のシェアを占めている。働く専門職の増加と近代化により、加工食品や包装食品の消費が拡大している。
レディ・トゥ・イートスナック、ソフトドリンク、コンビニエンスフード、加工乳製品などの加工食品消費の増加に伴い、様々な食品着色料の使用が増加している。これらの着色料は加工食品や飲料に混合・配合され、魅力的な外観を提供する。食品着色料として最も一般的に使用されるのは顔料と染料であり、飲料の場合は液体染料やゲルが用いられる。
飲料セグメントには、アルコール飲料とノンアルコール飲料のサブセグメントがある。各種ソフトドリンクや炭酸飲料の消費により、ノンアルコール飲料が主要なシェアを占めている。これらの着色料の使用量は製品によって異なり、ソフトドリンクや炭酸飲料は、食品製品と比較してより多くの着色料を使用する。発展途上国におけるソフトドリンク消費の増加は、今後数年間で食品着色料市場の急速な成長を可能にするだろう。
市場推進要因
加工食品・飲料の消費増加が食品着色料市場の需要を牽引している。様々な加工食品や炭酸飲料に対する膨大な需要が、主に世界市場を牽引している。世界の食品着色料市場は、北米、欧州、アジア太平洋などの主要経済圏における包装食品の堅調な消費に大きく牽引されている。都市化と西洋化の進展が包装食品の消費を促進している。
クリーンラベル原料への需要が本市場の需要を創出している。化学原料から天然由来・無添加製品への明確な消費者志向の転換が起きている。この変化は、植物由来の原料と比較した化学原料による様々な健康リスクに対する消費者の認識の高まりに起因している。
この消費者の劇的な変化を受け、多くの食品・飲料メーカーが最終製品にクリーンラベル原料の製造・利用を取り入れている。この製造方法により、サプライチェーンと生産工程の透明性が明確に確保される。ケリー・グループ社が2018年に実施した調査によると、消費者の73%が、天然成分やフリーフロム成分など認識可能な原料を使用した食品・飲料製品に対して、より高い小売価格を支払う意思があることが明らかになった。
天然食品着色料に関する消費者の意識が成長を支えている。消費者は食品に使用される様々な合成成分の有害性を認識しており、これらを定期的に摂取すると様々な健康障害を引き起こす可能性がある。化学着色料の日常的な摂取は様々なアレルギー問題につながる。このため消費者は植物由来成分を使用した製品の購入を好む。消費者のアレルギーリスク低減に寄与し、天然色素市場メーカーに機会をもたらしている。
市場の課題
食品着色料市場の成長を抑制する厳格な規制が課題となっている。生態学的・毒性学的な理由による合成着色料の禁止措置の増加が、市場に影響を与えている。合成食品着色料には発がん性物質やその他のアレルギー物質が含まれるため、各国政府は様々な厳格な規制を課している。
赤色40号、黄色6号、黄色5号などの人工着色料は、定期的に摂取すると癌を引き起こす可能性のある有害な発癌物質を含むことが試験で確認されている。英国政府が実施した研究では、8～9歳の子供による人工着色料の摂取が過活動を引き起こすとの結論が導かれた。清涼飲料水に広く使用される着色料であるカフェインは、動悸などの心臓の問題を引き起こす可能性がある。
これらの健康リスクへの懸念が、合成着色料から天然着色料への移行を加速させている。しかし、天然色素の生産コストと使用量が高価な傾向にあることが、一部の製品カテゴリーにおける採用を制限する要因となっている。
業界構造と主要企業戦略
世界の食品着色料市場構造は、主要プレイヤーの支配的地位により高度に組織化されている。メーカーはサプライチェーンと生産拠点における透明性向上に取り組んでいる。市場に存在する主要プレイヤーにはドーラー・グループ、ADM社、イングレディオン社、センシエント・テクノロジーズ社がある。これらの企業が食品着色料市場の主要シェアを占めると予想される。
主要企業には、Symrise AG、Kalsec Inc.、DDW Inc.、Chr. Hansen、Koninklijke DSM NV、Naturexなどが含まれる。Symrise AGは香料・芳香剤分野の主要メーカーの一つであり、同社の食品用着色料製品群は香料・栄養部門で生産されている。同社は米国、ラテンアメリカ、アジア太平洋、中東・アフリカ、欧州の40カ国以上で事業を展開している。
最近の業界動向
2021年7月、GNTグループは、ターメリックとスピルリナを原料とした2種類のEXBERRY着色食品の発売を発表した。これらの新製品は、クリーンラベル表示をサポートするコスト効率の良い緑色着色料に対する世界的な需要の高まりに対応するものである。
2021年6月、クリス・ハンセン・ナチュラルカラーズ（現オテラ）は、シンライズAGの天然食品着色料事業の完全買収を発表した。この買収により、オテラは天然食品着色料セグメントの強化を図ることができる。
2020年10月、クリス・ハンセン・ナチュラルカラーズは、フランスに研究開発センターを開設し、色素・配合・応用技術の開発能力を強化するとともに、新たな天然着色ソリューションの開発を推進した。この新R&Dセンターは、同社の世界食品着色料市場における存在感の向上に寄与する見込みである。
2020年9月、イスラエル発のスタートアップ企業フィトロンは、発酵技術を用いた天然高品質食品着色料の製造技術に対し、410万米ドルの資金調達に成功した。同月、クリス・ハンセンは、ウコン由来の黄色とスピルリナ由来の青色という2種類の新たな天然食品着色料を発表した。
詳細はこちら： https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/業界-レポート/102644
将来展望
天然食品着色料セグメントは、世界の食品着色料市場全体において著しい成長を遂げている。増加する世界人口は、多様な食品着色料とその高い有効性による利点への認識を高めており、これが今後数年間における世界市場の成長を牽引すると予想される。
クリーンラベル製品・原料への消費者志向の高まりは、市場の根本的な変革を促している。化学原料から天然由来・無添加製品への明確な消費者志向の転換は、製品開発と市場戦略に大きな影響を与えている。この変化は、植物由来の原料と比較した化学原料による様々な健康リスクに対する消費者の認識の高まりに起因している。
日本を含む先進国市場では、食の安全性、透明性、健康志向への対応が製品開発の中心課題となっている。天然由来の色素、発色の安定性、風味への影響を抑えた製品の開発が、今後の競争優位性を決定する重要な要素となるだろう。グローバル市場の動向を理解し、地域特性に応じた製品開発を進めることが、持続的な成長を実現する鍵となる。
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