オープンバンキング市場の成長要因と普及トレンド 2025–2032

市場概要と成長予測

フォーチュン・ビジネス・インサイトズによれば、世界のオープンバンキング市場規模は2024年に297億2000万米ドルと評価されました。市場は2025年の353億米ドルから2032年までに1288億9000万米ドルへ成長し、予測期間中に20.3%のCAGRを示すと予測されています。2024年には欧州が32.27%のシェアで世界市場を支配しました。この急速な成長は、デジタル金融サービスへの需要増加と、金融業界における革新的なAPI技術の普及によって牽引されています。

オープンバンキングとは、標準化されたアプリケーションプログラミングインターフェース（API）を通じて、金融機関、銀行、サードパーティサービスプロバイダー間で金融データを共有する実践を指します。このアプローチは銀行業界内の競争と革新を促進します。多くの国で銀行サービスと決済の利用が拡大しており、推計によれば、これらの銀行決済取引のグローバルな価値は2023年から2027年の間に500％以上増加し、570億米ドルから3,300億米ドルに成長すると予測されています。

無料サンプル研究PDFを入手する: https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/問い合わせ/リクエスト-サンプル-pdf/112359

日本のオープンバンキング市場インサイト

日本では、金融デジタル化の加速と利用者ニーズの高度化を背景に、オープンバンキングへの注目が急速に高まっています。銀行・フィンテック企業・関連サービス事業者は、より安全で柔軟なデータ連携を実現するための技術導入を進めており、決済の効率化、顧客体験の向上、新たな金融サービス創出が期待されています。

グローバル市場の進展が続く中、日本の金融業界にとっては、革新的なAPIエコシステムや協業モデルを活用し、競争力強化と持続的な成長を実現する絶好の機会となっています。日本企業は、高度なセキュリティ技術と顧客中心のサービス設計において世界をリードする可能性を秘めています。

生成AIの影響

生成型人工知能は、世界的なコミュニケーションとアクセシビリティに革命をもたらす可能性を秘めた変革技術として台頭しています。金融サービス業界もGen-AIの導入により変革を遂げています。業界専門家によれば、この技術を活用する銀行の年間収益は増加傾向にあり、営業利益の9％～15％に相当する2,000億～3,400億米ドルに達すると推定されています。

生成AIをオープンバンキングに統合することは、金融サービス業界に変革と成長の大きな機会をもたらします。生成AIのデータ分析能力、結果予測能力、パーソナライズされた体験創出能力を活用することで、銀行は革新的な金融商品の提供、規制コンプライアンスの効率化、顧客対応の強化、リスク管理の改善を実現できます。この組み合わせは、これまでにないレベルの効率性、パーソナライゼーション、セキュリティを提供し、最終的には顧客と金融エコシステムの両方に利益をもたらします。

市場動向：オープンバンキング決済APIへの需要

決済APIは、銀行システムと外部アプリケーション間の安全かつ効率的な接続、データ交換、機能を実現します。消費者の87%がオープンバンキングを活用したアプリを利用しており、モバイルバンキングの利用が増加していることから、企業はこの種のバンキングを軸とした追加ユースケースの開発を迫られています。

バンキングAPIは銀行の魅力を高め、既存顧客の進化するニーズに応えつつ新規顧客を惹きつけることを可能にします。これらのAPIはまた、顧客エンゲージメントを高め、安全かつ俊敏で将来性のある方法で顧客ニーズに対応する独自の機会を提供します。この変化は、予算管理アプリ、投資プラットフォーム、決済自動化など、数多くの革新的な金融商品・サービスへの扉を開きました。オープンバンキングAPIは銀行サービスを強化し顧客エンゲージメントを高め、新たなチャネルを通じたデジタル収益創出を支援します。APIを導入した銀行は収益が20％増加しています。

市場推進要因

デジタル金融サービスに対する消費者需要の増加

2014年から2021年にかけて、低・中所得経済圏におけるデジタル決済を利用する成人の割合は26%から51%へと倍増しました。この期間中、口座保有者のうちデジタル決済を利用する割合は約50%から65%に上昇しました。低所得地域や農村部においても携帯電話の普及が進んだことで、モバイルバンキング、デジタル決済、クレジットなどのサービス導入が促進されました。

2024年には、デジタルバンキング利用者が世界全体で36億人を突破し、従来の予測を上回り、2020年の24億人から50％の急増を記録しました。したがって、デジタル金融サービスに対する消費者需要の増加が市場成長を促進しています。

市場の制約要因

データプライバシーとセキュリティ懸念

オープンバンキングでは、機密性の高い金融情報をサードパーティプロバイダー（TPP）と共有する必要があり、データ侵害、不正アクセス、個人情報の盗難に関連するリスクが高まります。多くの消費者は、特に強力なデータ保護法が整備されていない地域では、金融データの共有に同意することに依然として躊躇しています。

GDPRやPSD2などの規制枠組みが存在しても、その実施の不統一や執行力の弱さがユーザーの信頼を損ねています。しかし、データプライバシーとセキュリティへの懸念の高まりは、市場の成長を阻害する可能性のある障壁を生み出しています。

市場機会

組み込み金融の普及拡大

組み込み金融の台頭は、金融サービスのアクセス方法と提供形態を変革しています。この変化により、金融サービスは従来の銀行チャネルから離れ、日常的なデジタル体験に統合されます。組み込み金融とは、融資、保険、決済、銀行業務などの金融商品を、配車アプリ、eコマースサイト、企業向けSaaSツールなどの非金融プラットフォームにシームレスに統合することを指します。

オープンバンキングは、安全で標準化されたAPIを提供することでこれを可能にします。これにより、サードパーティプラットフォームはユーザーの許可を得た金融データにアクセスし、直接金融取引を開始できます。このモデルは摩擦を減らし文脈に応じた金融判断を可能にすることでユーザー体験を向上させると同時に、非金融企業に新たな収益化の道を開きます。

セグメント分析

提供内容別分析

提供内容に基づき、市場は口座情報、決済開始、資金管理、信用・融資、不正防止・リスク管理、コンプライアンス・規制報告に区分されます。2024年には口座情報セグメントが市場を支配しました。口座情報は、ユーザーの同意のもと、複数の銀行口座にわたる取引履歴、口座残高、収入、支出パターンなどの消費者および企業の財務データを安全に集約・共有することを可能にします。

予測期間中、決済開始セグメントが最高のCAGRで成長すると推定されます。これは、加盟店やサービスプロバイダーがカードネットワークと相互接続手数料を回避し、銀行間直接送金を開始することを可能にするためです。

導入形態別分析

クラウドセグメントは、スケーラビリティと柔軟性を提供し、従来のオンプレミスインフラに伴う多額の先行投資や長いリードタイムなしに、金融機関がサービスを迅速に導入、更新、拡張できるため、2024年に市場を支配しました。予測期間中、ハイブリッドセグメントが最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

エンドユーザー別分析

2024年現在、銀行および金融機関が市場を支配しています。フィンテック企業やその他のサードパーティプロバイダーとの連携により、顧客体験を向上させ収益源を拡大しています。フィンテック企業は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。オープンバンキングはフィンテック企業に複数銀行からの顧客口座・取引・残高データへのリアルタイムアクセスを提供します。

地域別展望

欧州

2024年、欧州が市場を主導し、市場規模は95億9000万米ドルと評価されました。欧州におけるオープンバンキングはPSD2（第2次決済サービス指令）の下で開始され、規制要件からデータ駆動型市場へと進化しています。2024年時点で、EU域内のオープンバンキング利用者は約6,400万人に達しました。欧州は世界のAPI提供量の46%を占めており、技術とイノベーションを通じた推進において同地域が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。

英国市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。2023年から2027年にかけて、英国の銀行取引額は500％増加し、約820億米ドルに達すると予測されています。2024年に実施されたマスターカードの調査によると、現在、英国消費者の約70%が金融口座を各種金融業務管理ツールに直接連携させています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。アジア太平洋地域の各国政府は、規制義務や自主的枠組みを通じてオープンバンキングを積極的に推進しており、安全で標準化されたデータ共有の基盤を構築しています。シンガポールでは、シンガポール金融管理局が2024年にAPI Exchangeを立ち上げました。インドでは、政府が2021年に「アカウントアグリゲーター枠組み」を導入しました。

北米

北米は予測期間中に著しい市場成長を示すと予想されます。JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカなどの主要北米銀行は、プラットフォームベースのモデルへ移行し、安全な開発者ポータルを通じてフィンテック企業やサードパーティ開発者にオープンAPIを提供しています。米国は特に2024年10月に消費者金融保護局（CFPB）がドッド・フランク法第1033条に基づく規則を最終決定したことを受け、強い勢いを増しています。

競争環境と主要企業

Plaid、TrueLayer、GoCardless、Tink、Yapilyなどの市場プレイヤーは、フィンテック企業、技術プロバイダー、規制機関など他業界のプレイヤーと戦略的提携を結び、イノベーションの加速、提供サービスの強化、事業範囲の拡大を図っています。

• Plaid（米国）
• TrueLayer（英国）
• Tink AB（スウェーデン）
• Token（英国）
• Yapily（英国）
• Salt Edge（英国）
• Finastra（英国）
• MX Technologies（シンガポール）
• Volt（韓国）
• Worldline（フランス）
• Finicity（米国）
• Bud（英国）
• Brite Payments（スウェーデン）

主要な業界動向

• 2025年6月：エクスペリアンはPlaidと提携し、リアルタイムのキャッシュフロー分析による信用アクセス強化を実現しました。
• 2025年5月：バックベースはSalt Edgeと提携し、オープンバンキングの普及促進を図りました。
• 2025年4月：ヤピリーはアリカ銀行と提携し、新たなチャージサービスを導入しました。
• 2024年10月：アクスウェイはソプラ・バンキング・ソフトウェアを買収し、オープンバンキングソリューションを強化しました。
• 2024年2月：AdyenはYapilyと提携し、加盟店オンボーディングの改善と口座認証の強化を図りました。

レポートの範囲とセグメンテーション

セグメント区分

提供内容別：口座情報、決済開始、資金管理、与信・貸付、不正防止とリスク管理、コンプライアンスと規制報告

導入形態別：オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッド

エンドユーザー別：銀行および金融機関、個人、フィンテック企業、Eコマース企業、会計プラットフォーム、クレジット・貸付会社

地域別：北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域

詳細はこちら： https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/業界-レポート/112359

結論

オープンバンキング市場は、デジタル金融サービスへの消費者需要の増加、組み込み金融の普及、生成AIの統合により、2032年までに1288億9000万米ドル規模への成長が期待されています。欧州が引き続き市場をリードする一方、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す見込みです。日本企業にとっては、革新的なAPIエコシステムと協業モデルを活用し、グローバル市場での競争力強化と持続的な成長を実現する絶好の機会が広がっています。