国際送金・越境決済市場の最新動向｜デジタル化がもたらす成長機会 2025–2032

国境を越えた決済市場：グローバリゼーション2.0とフィンテックの進化がもたらす新時代のトランザクション革命

によると Fortune Business Insights、世界の国境を越えた決済市場規模は2024年に3,477億米ドルに達し、2025年には3,716億米ドル、さらに2032年には6,201億5,000万米ドルへ拡大すると予測されている。予測期間中のCAGRは7.60％であり、国際貿易の加速、デジタルコマースの拡大、即時・低コスト取引への期待、そしてフィンテック技術の進歩が市場成長を後押ししている。

国境を越えた決済は、異なる国に住む支払者と受取人の間で金銭や資産を移動させる仕組みであり、外国為替、規制、手数料体系などが複雑に絡む領域である。国際取引、個人送金、越境EC、旅行、グローバル企業の決済など、あらゆる国際経済活動の基盤となっている。この市場で事業展開する主要企業には、Wise、PayPal、Stripe、Western Union、MoneyGram、OFX、Revolut、Payoneer、Mastercard、Visa、Nium、Papaya Global などが含まれる。

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市場の推進要因：グローバリゼーション2.0の波が決済インフラを再構築

■ 相互運用性とリアルタイム化の加速

G20 の国境を越えた決済ロードマップは、スピード、透明性、コスト効率、そしてアクセス性の改善に重点を置き、世界的な改革を後押ししている。ISO 20022 メッセージングの採用が進むことで、金融データの構造化・標準化が可能になり、以前よりも滑らかなデータ交換や高度な決済処理が実現している。

また、国内即時決済（IPS）同士を接続する取り組みは、従来のコルレス銀行ネットワークに依存する非効率性を大きく改善する。24時間365日のリアルタイム決済をサポートするインフラが整備され、企業・消費者双方にとって利便性の高いエコシステムが形成されつつある。

市場の制約：高コストとコンプライアンス負荷

SDGの目標では送金手数料を3％に抑えることが掲げられているが、2024年時点で世界平均は依然として6.35％に達しており、依然として高止まりしている。主に外国為替マージンと送金手数料がコストを押し上げているほか、AML、KYC、制裁チェックなど、規制対応の負荷が運用コストを増大させている。

特に中小企業や海外送金に依存する労働者にとって、この高コスト構造は依然として大きな障壁となっており、国境を越えた決済市場の拡張性に影響を与えている。

市場機会：AI、透明性、バーチャルアカウントが生み出す新たな成長領域

AIと機械学習は、誤検知の削減、リスク管理の精度向上、決済プロセス全体の自動化に貢献している。これにより、企業の運用負荷が軽減され、取引の効率化が進む。また、バーチャルアカウント技術や、銀行とフィンテックの協業による即時・透明な決済サービスの登場は、市場に新たな革新のチャンスを生み出している。

市場トレンド：相互運用ネットワークとCBDCパイロットの急速な実用化

国内即時決済ネットワークを接続する Project Nexus の進展により、複数の国が単一コネクションで相互リンクする構造が実現しつつある。また、mBridge MVP などのホールセールCBDCプロジェクトが実際のユースケースへ移行しており、国境を越えた決済のスピードと透明性を大きく改善する可能性を秘めている。

セグメンテーション分析

■ 取引タイプ別：B2Bが最大シェア

B2B は2024年に1,850億1,000万米ドルの最大シェアを占め、世界のサプライチェーンや輸出入決済に不可欠な領域である。一方、B2Cは最も高いCAGR（9.6％）を記録し、越境EC・ギグエコノミー・旅行支出が急増している。

■ チャンネル別：銀行振込が最大、フィンテックが最速成長

銀行振込は1,719億9,000万米ドルで最大のチャネルとなり、大規模企業の高額取引を支える主要手段となっている。一方、フィンテックはCAGR 9.1％と市場で最速の成長を示し、透明性の高い為替レートと低手数料が支持されている。

■ エンドユーザー別：大企業が最大、SMEが最も急成長

大企業は2024年に1,663億1,000万米ドルで最大シェアを維持。SMEは電子商取引とグローバル化の加速により最も速い成長率（8.5％）を記録する。

地域別分析

■ 北米

2024年の市場規模は1,092億9,000万米ドル。リアルタイム決済、デジタル対応取引、EC拡大などにより急速に市場が成長している。米国は2025年に915億6,000万米ドルの市場規模が予想される。

■ ヨーロッパ

ECBの相互運用性向上策など規制の後押しにより、2025年の市場規模は508億2,000万米ドルに到達。英国・ドイツ・イタリアが主要市場。

■ アジア太平洋（最大市場）

2024年の市場規模は1,598億1,000万米ドルと最大。デジタル化、モバイルウォレット普及、フィンテック採用が急増し、中国・インド・東南アジアの取引量が急拡大。CAGR 8.7％で最も急成長する地域と見られている。

■ 南米・中東・アフリカ

EC普及、送金需要、フィンテックの浸透により成長。GCC地域は2025年に90億米ドル規模に拡大。

詳細はこちら： https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/業界-レポート/110223

競争環境

Wise、PayPal、Stripe、Western Union、Revolut、Payoneer、Visa、Mastercard など主要企業は、ブロックチェーン、リアルタイム決済、透明なFXレート、グローバルネットワークを活用し競争力を強化している。買収・提携により技術力と地理的展開を広げている点も特徴だ。